В этом анимационном произведении разворачивается трогательная история, где музыка Жоржа Бизе и Родиона Щедрина из «Кармен-сюиты» становится эмоциональным фоном для сложных человеческих чувств. В центре сюжета — маленький мальчик и его няня, между которыми уже установилась особая связь. Однако их размеренный мир нарушает появление третьего персонажа — очаровательного щенка. Этот пушистый комочек вызывает у мальчика бурю эмоций, в том числе и ревность, так как он чувствует, что внимание няни теперь делится между ним и новым питомцем. Но, несмотря на возникшие недопонимания и обиды, история показывает, что любовь способна преодолеть любые преграды. Постепенно мальчик учится делиться своим миром и привязанностью, осознавая, что любовь не уменьшается, когда её делишь, а, наоборот, становится более глубокой и насыщенной. Щенок, вместо того чтобы разлучить их, становится связующим звеном, укрепляя их отношения и даря всем участникам истории новые оттенки счастья и гармонии.