В мультфильме, словно в причудливом сне, зритель переносится на борт самолета, названного в честь Николая Гоголя, где пассажиры, погружаясь в дрему, начинают видеть удивительные и абсурдные сны. В их воображении оживает странный мир, созданный на стыке классической литературы и истории. В этом сюрреалистическом путешествии Дмитрий Шостакович ставит оперу по гоголевской повести «Нос», превращая ее в театральный феерверк, где музыка и абсурд переплетаются в единое целое. Затем в череде сновидений появляется Иосиф Сталин, который, вопреки всем историческим реалиям, пытается наладить дружеские отношения с Михаилом Булгаковым, создавая невероятный исторический парадокс. Вслед за этим Шостакович вновь берет на себя роль дирижера снов, представляя «Антиформалистический раёк» — сатирическое произведение, высмеивающее бюрократию и диктатуру. Каждое видение пассажиров становится частью сложной мозаики, где реальность и фантазия переплетаются, создавая уникальное художественное полотно, полное иронии и глубоких размышлений о культуре и власти.