После освобождения условно-досрочно, Нейтан пытается начать новую жизнь в незнакомом городе и устраивается на работу на скотобойню. Здесь, среди металлического лязга и запаха свежей крови, он встречает опытного мясника по имени Бокс. Бокс, человек со сложным прошлым и мрачными тайнами, видит в Нейтане нечто родственное и берет его под свое крыло. Вместе они погружаются в темный мир, где границы между человеком и зверем стираются. Их общая работа на скотобойне становится лишь ширмой для более зловещей деятельности: охоты на людей. Вскоре, под влиянием своего наставника, Нейтан начинает осознавать, что жажда жестокости и убийств, которую он так долго подавлял, вновь пробуждается в нем с небывалой силой. Город, который казался ему спасением и шансом на новую жизнь, превращается в арену для кровавых охот, где Нейтан и Бокс становятся хищниками, преследующими свою добычу в темных переулках и заброшенных зданиях.