В 1980-х годах в Китае, когда страна переживает стремительные перемены, клоун сычуаньской оперы Цю Фу стоит на пороге вечности. Ему предстоит последнее путешествие в загадочный город-призрак, сопровождаемое двумя таинственными фигурами из подземного мира. В этом мистическом переходе между жизнью и смертью Цю Фу погружается в воспоминания, где 50 лет его искусства, борьбы и любви оживают перед глазами. Вихрь событий XX века, от культурной революции до экономических реформ, становится фоном для его личной истории, полной триумфов и утрат. На этом пути он вновь встречает старых друзей и коллег, каждый из которых оставил след в его жизни. Воспоминания о сцене, аплодисментах и закулисных интригах переплетаются с моментами нежности и дружбы, создавая яркую мозаику прошлого. Это путешествие становится не только прощанием, но и осмыслением жизни, где искусство и человеческие отношения оказываются вечными ценностями, способными преодолеть границы времени и пространства.